Découvrez la 2ème édition du « Proptech & Contech Index » par Axeleo Capital & RENT ✅
Découvrez ci-dessous :
- Les résultats du deuxième trimestre 2022 et les tendances de l’écosystème Proptech & Contech européen
- L’interview exclusive de Vincent Bryant, CEO de Deepki
L’écosystème européen résiste aux conditions de marché défavorables : plus de 740 millions d’euros levés sur le 2ème trimestre 2022 🔝
Afin de suivre l’évolution et les tendances de l’écosystème européen des startups de la Proptech (property technologies) et de la Contech (construction technologies), Axeleo Capital, société de gestion spécialisée en capital-risque, et le label RENT publient la deuxième édition de leur Proptech & Contech Index* portant sur le 2ème trimestre 2022.
Une dynamique qui se maintient malgré une situation économique dégradée ➡
On compte plus de 740 millions d’euros levés sur le 2ème trimestre 2022, soit un peu moins que sur le 1er trimestre (881 millions d’euros levés ; baisse de 15%), mais toujours bien plus qu’à la même période il y a un an (373 millions d’euros levés au 2ème trimestre 2021, soit quasiment 2 fois moins).
Cette résilience s’explique par un nombre de levées plus important (131 tours au 2ème trimestre contre 108 tours au 1er trimestre), par une hausse du nombre de deals de taille moyenne et enfin par la montée en puissance de la verticale “Rénovation Energétique” (le meilleur exemple est la levée de 200 millions d’euros de 1Komma5° en Allemagne qui fournit des solutions énergétiques bas-carbone pou les logements résidentiels).
Des investissements avant tout early-stage 🟢
On observe encore très peu de tours de table dépassant les 50 millions d’euros : seulement 2 sur le 2ème trimestre, en baisse par rapport au 1er trimestre (5 tours de plus de 50 millions d’euros).
Les conditions de marché actuelles semblent ainsi entraîner un ralentissement au niveau des tours proptech/contect late-stage (forte baisse des tours de plus de 20 millions d’euros : 8 au 2ème trimestre contre 20 au 1er trimestre), mais cela n’impacte pas le dynamisme de l’écosystème early-stage (50 levées entre 1 et 5 millions sur le 2ème trimestre, contre seulement 30 au 1er trimestre).
Une montée en puissance des deals ESG 🔥
La proportion des levées de startups à dimension impact/ESG forte atteint 33% des tours de table, en hausse de 3 points par rapport au 1er trimestre.
Parmi les 20 plus grosses levées du trimestre, nombreuses sont les entreprises qui se positionnent sur les thématiques du développement durable (Gropyrus, Stonal, Vestack…), et plus particulièrement sur la rénovation énergétique (levées de 200 millions d’euros pour 1Komma5°, de 7,7 millions d’euros pour Ecoworks…). Avec 9 tours de table, la thématique “Smart Home & Solutions énergétiques” est la deuxième la plus financée. A noter que cette montée en puissance de l’ESG s’observait déjà au premier trimestre, marqué notamment par la levée de €150M de la startup française Deepki, qui promose un outil SaaS d’aide à la décision pour la réduction des émissions de CO2 dans l’immobilier commercial.
Les technologies Software toujours privilégiées par les investisseurs 📱
D’une manière générale, les investisseurs proptech/contect restent avant tout focalisés sur les outils légers type SaaS (45 levées) ou Marketplace (18 levées). Avec 14 tours de table, la thématique la plus financée est celle des logiciels SaaS de gestion immobilière (“Property Management”).
A l’inverse, les solutions types Hardware (internet des objets, nouveaux matériaux, impression 3D, construction modulalire…) ne récoltent “que” 16% des investissements pour 22% du nombre de levées.
Le clivage Est / Ouest en Europe très visible 🔎
La France, le Royaume-Uni et l’Allemagne constituent les 3 marchés immobiliers les plus dynamiques : ils ne cristallisent pas moins de 75% des investissements pour 50% des levées réalisées. On observe également un beau dynamisme en France, qui pour la première fois dépasse le Royaume-Uni en termes de nombre de levées proptech/contect, avec 27 levées de startups françaises contre 21 au UK.
*Méthodologie :
Le “Proptech & Contech Index” repose sur des données issues de l’analyse d’Axeleo Capital ainsi que sur des bases de données, Dealroom et Crunchbase notamment. Ces sources de données rassemblent principalement des informations sur les transactions et les tours de table qui ont été publiquement annoncés par les entreprises – de nombreuses autres levées ont lieu, mais sans annonces ni communications sur les montants (donc difficile à comptabiliser).
L’analyse se limite aux entreprises de moins de 250 salariés, créées après 2010, ayant leur siège social en Europe et dont la proposition de valeur se concentre sur les secteurs de l’immobilier et de la construction. Concernant les levées comptabilisées, il s’agit des levées de capital-risque en equity uniquement (donc à l’exclusion des levées de dette, des subventions et des aides autres que l’equity).
Plus d’informations sur le “Proptech & Contech Index (en anglais) en cliquant ici.
L’analyse se limite aux entreprises de moins de 250 salariés, créées après 2010, ayant leur siège social en Europe et dont la proposition de valeur se concentre sur les secteurs de l’immobilier et de la construction. Concernant les levées comptabilisées, il s’agit des levées de capital-risque en equity uniquement (donc à l’exclusion des levées de dette, des subventions et des aides autres que l’equity).
Plus d’informations sur le “Proptech & Contech Index (en anglais) en cliquant ici.
A propos d’Axeleo Proptech 1 :
Axeleo Proptech I est un fonds de VC early-stage de €40M spécialisé et dédié aux startups proptech et contech dans toute l’Europe. Axeleo Capital est une société de capital-risque active sur la scène early stage tech européenne et supportée par un large pool d’entrepreneurs – investisseurs. Axeleo Capital offre aux fondateurs de startups en amorçage un cadre d’accompagnement unique qui combine de l’investissement en capital, de l’accompagnement opérationnel et stratégique et un écosystème actif de plus de 100 partners et mentors de haut niveau. Nos investissements Proptech incluent GarantMe, Check&Visit, Prello, Laiout, Beanstock, Bright Spaces…
Axeleo Proptech I est un fonds de VC early-stage de €40M spécialisé et dédié aux startups proptech et contech dans toute l’Europe. Axeleo Capital est une société de capital-risque active sur la scène early stage tech européenne et supportée par un large pool d’entrepreneurs – investisseurs. Axeleo Capital offre aux fondateurs de startups en amorçage un cadre d’accompagnement unique qui combine de l’investissement en capital, de l’accompagnement opérationnel et stratégique et un écosystème actif de plus de 100 partners et mentors de haut niveau. Nos investissements Proptech incluent GarantMe, Check&Visit, Prello, Laiout, Beanstock, Bright Spaces…
Découvrez l’interview de Vincent Bryant, CEO de Deepki🎙
Vincent Bryant vous dévoile les secrets du succès de Deepki 🔥
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